Действие фильма происходит в Тулузе и рассказывает историю Жана, 55-летнего полицейского, который обнаруживает своего сына Максима и парня своего сына повешенными в гостиничном номере. Вскрытие показало, что он умер от передозировки ГХБ, всего через семь минут после своего бойфренда. Во время вечера, организованного друзьями Максима, Жан обнаруживает клуб "Бису", куда раньше ходил его сын. Там он знакомится с Фабьеном. Пытаясь узнать больше о том, что произошло, Жан несколько раз ходит в клуб, и его быстро приветствуют Бизуары. Фабьен привязывается к нему, и Жан начинает смешивать свой траур с желанием открыть для себя мир своего сына.