Сидней, 1974 год. Помм (Sullivan Stapleton) только что освободился из тюрьмы и разыскивает своего сокамерника и любовника Спарра (Alex Russell) Спарра же по прошествии лет вернулся к нормальной жизни, живет в своем доме недалеко от Мельбурна с невестой Полой (Jessica De Gouw), имеет постоянную работу автомеханика. Харизматичный Помм, найдя Спарра, пытается вернуть его обратно к прежней жизни и криминальному прошлому...