Красивый молодой парень из эскорта Пол, страдает от неконтролируемых приступов, во время которых он видит сны, не понимая их смысла. Приступы часто случаются во время общения с его клиентами, одновременно пугая и возбуждая их. Пол хочет найти своего брата-близнеца, которого он никогда не видел. Поиски сводят его с загадочным режиссером Джоном Бакстером, и Пол решает сняться в порнофильме, чтобы познать себя. В процессе съёмок находится его брат, но это тёмное путешествие уже затянуло его. И в этих поисках своего истинного прошлого Пол рискует разрушить себя...